元力股份(300174.CN)

元力股份(300174.SZ)定增预案二次修订 涉及定价方式、锁定期等

时间:20-02-16 18:17    来源:格隆汇

格隆汇2月16日丨元力股份(300174)(300174.SZ)公布,根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》(中国证券监督管理委员会令第164号)和发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)的规定,公司《非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》经2020年2月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。主要修订情况如下:

1、调整发行方式:根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行方案中的“第一节/四、本次非公开发行的方案概要/(二)发行方式”进行调整修订,修订后的定价方式如下:

“本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后十二个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后,经与保荐机构协商后确定发行期。”

2、调整发行对象:根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行方案中的“第一节/四、本次非公开发行的方案概要/(三)发行对象及认购方式”进行调整修订,修订后的定价方式如下:

“本次非公开发行A股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。本次非公开发行A股股票的所有发行对象合计不超过35名(含),且均以现金方式认购。”

3、调整定价方式:根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行方案中的“第一节/四、本次非公开发行的方案概要/(四)定价方式和发行价格”进行调整修订,修订后的定价方式如下:

“本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将做出相应调整。

4、调整发行数量:根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行方案中的“第一节/四、本次非公开发行的方案概要/(五)发行数量”进行调整修订,修订后的发行数量如下:

“本次非公开发行A股股票数量不超过7344万股(含7344万股)。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人(主承销商)协商确定最后发行数量。”

5、调整锁定期:根据相关法律法规要求,结合公司的实际情况,公司对本次非公开发行方案中的“第一节/四、本次非公开发行的方案概要/(六)限售期”进行调整修订,修订后的限售期如下:

本次非公开发行完成后,特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定,本次发行股份自发行结束之日起6个月内不转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。”