元力股份(300174.CN)

元力股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-03-02 17:35    来源:同花顺

元力股份(300174)(300174)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述报告期内,公司活性炭业务延续近年来的良好发展势头,业绩持续提升;硅酸钠(白炭黑)业务表现稳健,不断贡献利润;剥离网络游戏业务,降低经营风险、聚焦优势业务,持续增强发展后劲。报告期,公司实现营业收入128,161.45万元,同比减少24.69%;实现归属于上市公司股东净利润5,354.92万元,同比减少35.20%。1、业务优化,不再持有网络游戏资产报告期内,公司通过逐步出售网络游戏业务资产,已不再从事网络游戏业务。此举符合国家“脱虚向实”的政策导向,有利于优化资源配置、聚焦主营实体业务、降低公司经营风险,增强进一步做大做强的发展后劲。2、活性炭业务综合实力持续提升(1)报告期内,子公司南平元力通过受让股权,将上海新金湖纳入公司合并报表范围。上海新金湖的并购整合,扩大了公司活性炭的市场占有率,有利于提高公司的综合实力和盈利能力。(2)报告期内,面对活性炭市场的变化,公司采取灵活的销售策略,在稳住传统应用领域市场份额的同时,着力开拓专用化、高端化产品应用市场,产品结构持续优化,促进活性炭业务的效益提升。2019年度,活性炭实现销售收入77,477.60万元,同比增长25.20%。(3)持续加强技术创新力度,提升研发实力。为促进产品结构优化,立项、定性多款差异程度高、附加值高、专用型强的高端活性炭品种;通过对活性炭机理和资源综合利用方面的深入研究,不断改进生产装备、优化生产工艺,提升自动化、连续化、清洁化生产水平,促进公司提产提质、降本增效;拓展活性炭应用领域创新,建立应用模拟实验室,为应用市场提供整体解决方案储备技术基础。为进一步增强研发实力,夯实发展基础,公司决定实施“活性炭研发中心建设项目”,并以该项目作为募集资金的投资项目之一申请非公开发行股票,中国证监会正在审核之中。(4)持续推进产能扩张。充分挖掘活性炭现有生产设备的潜能,通过技改、管理优化等手段,既有的生产线实现提产降本,提高人均生产效率。公司“高端精制活性炭建设项目”中的年产1万吨磷酸法化学炭生产线、年产0.5万吨药用炭生产线建成投产。基于活性炭市场变化,公司研发能力进步,生产工艺不断优化,同时在技术、人员、设备方面进行了更加充分的准备,公司决定对“高端精制活性炭建设项目”建设方案进行改建调整:前述已实施的部分保持不变,未实施部分重新进行设计和规划,变更为“南平工业园区活性炭建设项目”。公司以该项目作为募集资金的投资项目之一申请非公开发行股票,中国证监会正在审核之中。公司的超级电容炭已研发成功,并向客户稳定供货。募投项目“南平工业园区活性炭建设项目”包括扩建年产600吨超级电容炭生产线,目前已自筹资金先期建设,2020年上半年可新增超级电容炭产能150吨。化学法颗粒炭与国际知名客户合作,用于特殊气体储存,市场反应良好,产品供不应求,2020可望新增2,000吨产能。植物基柱状炭是公司培育的另一拳头产品,主要应用于VOCs、溶剂回收,具有广阔的发展前景,2020计划新增1,000吨产能。募集资金到位后,将加快上述产能新增步伐,推动公司更快更好发展。3、硅酸钠业务稳步推进(1)报告期内,公司硅酸钠业务实现销售收入21,958.65万元,同比增长1.28%。元禾化工除将生产的大部分硅酸钠产品(液态水玻璃)采用成本加成的方式向EWS及三元循环销售外,还将固态水玻璃对外销售,扩大市场份额。2019年度元禾化工外售水玻璃4,967.28万元,同比增长31.51%。(2)为充分利用活性炭产生的生物质热能,与参股公司的扩产意愿衔接,以及发挥公司水玻璃成本控制的优势,报告期内公司在南平工业为园区开始实施建设“年产32万吨固体水玻璃项目”,2020年将形成部分产能。4、推进非公开发行事项为把握国家战略性新兴产业发展规划、节能环保产业政策机遇,实现公司产品结构的优化升级,进一步放大规模效应、提升研发实力以及满足公司内生式发展和外延式扩张的营运资金需求,报告期内公司启动非公开发行股票,计划募集资金88,345万元投向前述“活性炭研发中心建设项目”、“南平工业园区活性炭建设项目”以及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。中国证监会正在审理该事项,2020年2月公司根据再融资政策变化对发行方案进行了修订。5、新总部落成,新标识启用。报告期内,公司南平工业园区的总部办公基地建成并投入使用,同时公司启用新的形象标识,并完成了相应商标的注册。此举有利于促进企业文化建设、增强员工的归属感与凝聚力。6、集约管理水平进一步提升。信息化管理覆盖范围扩大,实施智能仓储建设;导入流程梳理、优化岗位配置,提升管理效率与生产效率。7、安全与环保工作不放松。报告期内,公司通过技改投入、培训、管理、宣传、演练等各种方式,安全、环保目标完成情况良好;南平元力通过了“能源管理体系(GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011)”的认证。8、加强人才队伍建设。进一步加强梯队建设,注重引进高素质年轻后备人才;完善活性炭营销队伍,建立了市场研究团队;加大力度提升团队的综合素质,除组织内部培训外还选送人员参加技能、技术、管理等专业职能培训;提升企业文化建设水平,通过开展“庆祝元力股份成立二十周年”系列活动,增强员工尤其是新进人才的归属感,树立团队协作意识。报告期内,南平元力被南平市总工会授予五一劳动奖状。公司通过各项工作,不断完善人才队伍、优化员工关系,增强公司发展后劲。9、加强投资者关系管理工作。公司通过各种方式保持与投资者的沟通联系,让投资者更好地了解公司发展情况,举办了2018年度报告网上说明会和参加中国证监会福建监管局举办的“福建辖区上市公司投资者集体接待日活动”,通过网络与广大投资者进行了充分的交流;实施2018年度利润分配方案,保障股东回报。 二、核心竞争力分析公司是木质活性炭行业的领军企业,在多年的竞争中形成明显的技术、管理、品牌等优势;同时通过与世界领先的特种化工具体赢创工业集团的强强联合,实现公司业务协调发展。(一)产销规模扩大,行业地位稳固公司一直致力于活性炭的研发、生产和销售,从建厂时的产销500吨,发展到2019年的产销超8万吨,是国内综合实力最强的木质活性炭生产企业。公司活性炭产品覆盖发酵行业、食品添加剂、医药行业、化工行业、水处理、环保行业等等,享有较高的市场美誉度和品牌忠诚度,连续多年产量、销售量、出口量居全国第一,并且份额不断扩大。公司控股子公司元禾化工,是全球领先的特种化工企业-赢创工业集团在中国大陆唯一的沉淀法二氧化硅(包括消光剂和硅胶)领域的合作伙伴,双方合资设立EWS。元禾化工生产的硅酸钠供EWS用于沉淀法白炭黑的生产,EWS具备年产10万吨白炭黑的生产规模,是国内白炭黑行业少数取得轮胎认证的供应商之一,将在绿色轮胎高速增长中赢得发展先机。(二)创新能力突出,环保优势明显公司始终以“技术创新”为核心,以企业为主体的产学研一体化的技术开发模式,良好地把握了实验室技术、中试技术和产业化技术的各阶段特征,有效地组合起企业研发人员和科研机构及高校等研究人员联合进行技术开发、工程设计、市场接轨等科技成果的产业化全过程开发。公司是福建省高新技术企业、福建省木质活性炭企业工程技术研究中心、福建省技术创新工程创新性试点企业等,已取得60余项国家发明和实用新型专利,是业内研发实力最强的企业。公司非常早就注重节能环保,投入了大量资金进行研发。自主研发的“规模化磷酸法活性炭清洁生产新技术”经福建省科技厅认定为国际先进水平;参与研发的“农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发”项目获得国家科学技术进步奖二等奖;公司采用高压电场技术去除气态总磷,获得活性炭工业排放标准的推荐。在国家环保政策的不断强化下,公司将具备更加明显的竞争优势。(三)管理体系完善,团队建设提升为适应不断扩大的公司规模,公司管理建设力度也不断加强。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等三项管理体系认证;还积极争取国际上通用的其他标准认证,已经通过了犹太认证(Kosher Certification)、清真认证(Halal)以及NSF认证。同时,通过导入能源管理体系、卓越绩效管理、流程梳理以及持续加强管理信息化建设等,不断提升公司管理效率。通过20年的发展,公司已形成了一支年轻化、梯队化、实践型的管理和研发团队,是引领活性炭行业发展的重要保障。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局与趋势(1)公司主营的木质活性炭业务所处行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整目录(2011)》第一类“鼓励类”第一条“农林业”第48项“次小薪材、杀生灌木及三剩物深加工与产品开发”、第54项“松脂林建设、林产化学品深加工”及第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”第23项“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”,为鼓励类行业;《产业结构调整目录(2011)》将“以木材、伐根为主要原料的活性炭生产”以及“氯化锌法活性炭生产工艺”列为淘汰类项目,这两类产品淘汰后,将有力推动活性炭行业整合,提高公司的市场占有率。(2)财税〔2015〕78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》规定,自2015年7月1日起,对销售以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的活性炭实行增值税即征即退70%的政策。该文件是2001年以来对资源综合利用产品增值税优惠政策的延续,体现了国家鼓励资源循环利用、节能环保基本政策取向,是木质活性炭行业的长期利好。(3)十九大报告中提出“坚持人与自然和谐共生。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。坚持节约资源和保护环境的基本国策,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献。”2018年政府工作报告中提出“推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准,实行限期达标。深入推进水、土壤污染防治。实施重点流域和海域综合治理,全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度。加强生态系统保护和修复。严格环境执法,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。”国家在安全生产及污染治理方面的不断加强,对污染物排放标准、产品卫生安全标准的逐渐收严,要求具备企业排污许可、《药品生产许可证》、食品生产许可证等资质,一方面促进行业朝资源节约、环境友好方向发展,同时促进公司活性炭产品的推广应用;另一方面也提高了行业准入门槛,有利于公司竞争优势的发挥,也将鼓励公司规模化、集约化、技术产品创新化发展。(4)近年来国务院发布了《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》及《石化行业挥发性有机物综合整治方案》等文件,为活性炭行业提供了更大的发展机遇,公司将随着这些政策措施的落实而长期受益。(5)2014年4月国务院发布《关于支持福建省深入实施生态省战略加快生态文明先行示范区建设的若干意见》,《意见》提出:发展壮大林产业;积极发展生物质能等非化石能源;强化科技支撑,完善技术创新体系,健全科技成果转化机制,促进节能环保、循环经济等先进技术的推广应用;积极推进循环经济发展。加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系,加强产业园区循环化改造,实现产业废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理。大力推行清洁生产。加快再生资源回收体系建设,推进农林废弃物等资源化利用;加快重点行业脱硫、脱硝和除尘设施建设;加大中央投资对福建省生态建设、节能环保、水土保持、循环经济、污水垃圾处理、水利工程、新能源、能力建设等项目的支持力度;整合资源节约、环境保护、循环经济等方面中央预算内投资,开展项目统筹管理试点。公司将随着这些政策措施的落实而长期收益。(6)2016年11月国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展,建设制造强国。公司作为国内综合实力最强的木质活性炭企业,产品兼具节能环保性能、资源循环利用属性,是良好的新型功能材料;同时公司研发能力突出,具备参与国际竞争的实力,将显著受益于国家节能环保产业、新材料产业发展规划。(二)公司发展战略 元力股份作为国内木质活性炭行业的领军企业,秉承“以生态文明为导向、以企业价值为目标、以技术创新为手段、以业务整合为载体”的原则,立足活性炭产业链,打通环保应用;产品向健康医药、环境能源、新材料等高端化转型;并以“绿色轮胎”为契机,拓展高分散性白炭黑市场。通过对现有业务进行巩固和战略升级,逐步将元力股份打造成环保产品生产、环保技术服务的综合性、创新型高科技企业。1、以木质活性炭业务为基础,强化市场领导地位。一方面继续坚持以技术创新为依托,增强成长性和自主创新能力,不断强化规模经济效应,提高市场占有率,增强市场的话语权;另一方面,把握机遇,择机进行产业收购、兼并重组与供应链整合,强化并巩固公司的市场领导地位。2、以“超级电容活性炭”研发为起点,把握活性炭材料及特种高端活性炭产业发展机遇。3、稳步布局药用活性炭市场。加大药用活性炭研发、生产、测试平台的建设投入,扩建并升级医药级活性炭洁净生产车间;探索与医药制造企业的创新型合作模式,联合开展药用活性炭的研发和生产,深入挖掘并推动活性炭在医药领域的产业化应用。4、以“绿色轮胎”为契机,通过控股子公司元禾化工与全球领先的特种化工企业―赢创工业集团白炭黑领域开展全面战略合作,深度介入高分散性白炭黑产业链,分享绿色轮胎产业收益,实现公司业务的协调发展。(三)经营计划 本处所述2020年度公司经营计划,并不构成本公司对任何投资者及相关人士的业绩承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划与业绩承诺之间的差异。2020年,公司将继续坚持以市场为导向、技术创新为依托,抓住市场机遇、迎接挑战,巩固、提升公司的核心竞争力和品牌影响力;发挥各子公司所在各自专业领域的专长,共同发展。2020年,公司计划销售活性炭10万吨、液体水玻璃42万吨。实现上述计划所需资金拟通过银行信贷、非公开发行股份及其他方式解决。1、市场开发计划(1)继续强巩固和加强司在木质活性炭行业的龙头地位,扩大传统领域的市场份额,提升超级电容活性炭、颗粒炭等高端新兴应用领域的销量,同时开辟更广阔的应用市场。(2)提升营销队伍综合素质,发挥市场研究团队作用。通过完善人才机构、实训+理论等方式,提升营销整体综合能力;提升市场研究团队的响应效率,保障公司销售策略的针对性、有效性。(3)扩大“元力”品牌活性炭的国际影响力,塑造高品质形象。巩固在亚洲的品牌地位,提升在欧洲市场的知名度,加大与终端客户及海外代理商的合作力度,在国际竞争中提升“元力”品牌产品到终端客户的占比。2、技术开发和产品创新计划 技术创新是公司可持续发展的灵魂,公司将继续推进技术开发和产品创新。(1)通过对活性炭机理的展开深入研究,继续围绕热能综合利用、降低消耗等开展研发与技改,优化生产工艺,提升生产线的信息化、自动化水平,为提升公司活性炭产品质量稳定性、提高环保水平、降本增效等提供保障。(2)根据市场需要和行业政策环境的变化,深化产品专用性、差异化的研究,积极扩展具有特殊用途的活性炭新产品开发,力求研发一代、生产一代、储备一代;优化产品结构,提升技术含量高、附加值高、差异化产品的比重。(3)继续实施“活性炭研发中心建设项目”,为活性炭研发创新之路打下更加坚实的硬件基础。3、管理提升计划(1)继续实施管理流程梳理优化工作,建立活性炭业务的高效管理机制。(2)提升管理信息化管理水平,根据实际实施信息系统应用的推广,提升决策效率。(3)进一步完善活性炭业务的绩效考核机制,优化激励措施。(4)持续加强安全、环保工作。持续加强各项规章制度的完善和落实工作,加强生产现场的安全管理,及时整改不足,提升安全环保水平,降低风险隐患。4、产能扩张计划(1)稳步推进“南平工业园区活性炭建设项目”,为公司继续提升活性炭市场占有率奠定基础,推动公司产品结构持续优化。2020年将力争完成部分超级电容炭、高水平磷酸法化学炭、颗粒炭的生产线建设工作。(2)继续实施“年产32万吨固体水玻璃项目”一期建设,2020年将形成部分产能。5、人力资源计划 人才对公司的发展至关重要,公司将继续加强人力资源管理,完善人才培养和管理机制。(1)继续完善人才培养体系,从公司员工中挖掘生产、技术、管理等方面的可塑之才;引进业务素质强、理念先进的人才,充实公司人才队伍;加大力度招录年轻高素质人员,完善人才梯队建设。(2)提升培训管理水平。加强基层岗位技能培训,提升业务水平;同时通过选送参加高级管理或专业职能的培训,提高管理团队的整体素质。(3)梳理岗位,优化人员配置,提高效率。(4)优化员工关系管理,完善福利制度,持续推进企业文化建设,提升员工归属感与积极性。6、继续推进非公开发行事项公司非公开发行事项已在中国证监会审理中,公司将积极配合证监会的审核,完善各项工作,做好核准过程中的反馈回复、信息披露。2020年2月,公司已根据中国证监会的再融资政策调整情况,对本次非公开发行的方案进行修订,待股东大会审批通过后补充申报至中国证监会。本次发行的募集资金到位前,公司根据建设实际情况利用自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。7、公司治理和投资者关系计划公司已建立起了较为完善的法人治理结构、内部管理制度,并对利润分配做出制度性安排,同时使中小投资者能够通过多渠道参与公司各项重大决策。未来将继续促进公司规范运作,提高公司治理水平。2020年,公司继续利用投资者互动平台(互动易)、邮箱、电话等渠道,保持与投资者之间沟通的便利,提高投资者关系管理工作人员的业务能力,维护好公司与投资者之间的良好、稳定关系,提升公司的诚信度,实现公司价值最大化和股东利益最大化。(四)可能面对的风险1、宏观环境变化的风险随着供给侧结构性改革的有序推进,木质活性炭市场持续转暖;国家环保政策的日趋严格也改善了活性炭的供求关系。公司积多年来形成的竞争优势,尤其是环保先行战略,化工优势业务效益持续增长。但是,近年来原材料和人工成本上涨压力逐渐显现;中国国内目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束,世界其他国家亦有发生。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响,若宏观经济出现重大不利变化,或受本次疫情严重影响,将对各行业造成严重伤害,影响公司盈利水平。为此,公司继续坚持“技术创新”策略,增强成长性和核心竞争力;推进实施产能扩张计划,将技术、成本优势转化成规模效益;采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略,持续加强市场开拓,巩固市场龙头地位;持续优化管理,降本增效;降低财务杠杆,提升企业抗风险能力和持续发展能力。2、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险凭借多年的技术研发投入和自主创新实践,公司掌握了木质活性炭生产过程的各种关键技术工艺,实现了木质活性炭规模化、连续化、清洁化生产,提高产品质量和生产效率的同时降低生产成本,减少了环境污染,奠定了公司在木质活性炭行业内领军企业的优势地位。公司的技术创新依赖于掌握和管理这些核心技术人员和关键管理人员。将来若核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失,将会对企业的正常生产和持续发展造成不利影响。为保护核心技术和稳定核心技术人员,公司制定了相应的措施:①关键管理人员、核心技术人员直接持有公司股权,并进一步完善研发激励体制;②在关键研发及工艺节点,采取了技术接触分段屏蔽的保密制度,有效降低单一环节的技术泄密和人员流失造成的损失;③与涉密人员签订《保密协议》,保留采取司法救济的权利;④建立良好的企业文化和发展平台,以吸引并留住人才。3、汇率波动风险2019年度,人民币兑美元的汇率波动较大,如果未来汇率持续出现大幅单向波动,对公司的业绩影响较大。公司木质活性炭产品的品质良好,与国外同等产品的价格优势明显,并且多年来公司已经同国外客户建立了良好的合作关系,在应对汇率波动方面有一定的空间。近年来,通过增加销售给国外客户的境内公司,以规避部分汇率风险。同时,公司部分出口业务采用人民币结算,未来可通过提升人民币结算比例规避部分汇率风险。4、非公开发行事项不确定的风险公司2019年度启动了非公开发行股票事项,募集资金计划用于“活性炭研发中心建设项目”、“南平工业园区活性炭建设项目”以及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”,发行成功后将推进公司产能扩张建设、增强研发实力、降低财务压力,加速国际化发展之路。目前该事项正处在中国证监会审核中,能否最终完成发行尚存在不确定性。若本次非公开发行不能完成,公司仍将坚持既定的发展目标,通过加大银行信贷及其他方式筹措项目建设资金,推进项目建设,努力增强技术创新实力、优化产品结构、提升规模化效益,提高公司盈利能力和抗风险能力。